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9月2日財經早餐:數據超級周!兩大央行決議來襲,警惕非農攪局

來源:www.shbhyq.com作者:mt4模擬開戶平臺時間:2019-09-02 09:53點擊:

本周(9月2日至9月8日),澳洲聯儲和加拿大央行將公布利率決議,包括美聯儲主席鮑威爾在內的多家主要央行官員將發表講話,美聯儲褐皮書也將出爐。數據方面,重點關注美國8月非農就業報告,以及主要經濟體制造業和服務業PMI。

周一(9月2日)亞市盤初,現貨黃金

本周市場熱點

①?周一,中國財新制造業PMI數據,歐元區多國制造業PMI數據終值,英國制造業PMI數據。

②?周二,澳洲聯儲公布利率決議,澳洲也將公布經常帳數據,美國PMI數據。

③?周三,澳洲GDP數據,歐元區零售銷售,美國貿易帳,加拿大貿易帳,加拿大利率決議。

④?周四,API與EIA原油庫存、澳洲進出口數據、ADP就業及ISM非制造業PMI;

⑤?周五,美國非農就業數據,加拿大就業數據,周六凌晨鮑威爾發表9月政策會議靜默期前的最后一次講話。

受美國勞動節影響,下周部分交易所休市和數據公布時間變動一覽

①?美國股市將于下周一(9月2日)休市;加拿大股市也將于周一休市一天;?

②?CME集團旗下貴金屬、美國原油與外匯合約交易提前于北京時間周二(9月3日)凌晨01:00收市;?

③?ICE旗下布倫特原油合約在北京時間周二(9月3日)凌晨01:30提前休市;?

④?原定于周三(9月4日)公布的API和EIA原油庫存數據、美國8月“小非農”ADP數據將分別推遲于北京時間周四(9月5日)04:30、20:15、23:00公布;?

⑤?美國8月非農數據仍將于周五(9月6日)20:30公布;?

周一開盤行情

上周回顧

【多名歐洲央行官員表態未來政策】

歐洲央行下任行長拉加德:盡管我不認為歐洲央行的政策利率已觸及有效下限,但很顯然,低利率對銀行業和更廣泛的金融穩定有影響

歐洲央行管委雷恩:歐洲央行維持強有力的貨幣政策刺激是很重要的,目前的形勢需要歐洲央行在9月推出有效的政策組合;

歐洲央行執委會成員Sabine?Lautenschlager:現在推出大規模刺激計劃還為時過早,不需要重啟QE;在考慮像資產購買計劃這樣的非標準措施之前,應當先考慮降息(匯通財經APP)

【特朗普:我們的美聯儲有問題,而他們還沒意識到這一點】

特朗普周五再次批評美聯儲,稱歐元兌美元“瘋跌”,導致歐元區國家的出口和制造業有很大優勢,而美聯儲對此無動于衷;

特朗普表示,歐元兌美元匯率‘瘋狂’下跌,使它們在出口和制造業方面擁有巨大優勢……而美聯儲什么也不做;

特朗普稱,美元處于紀錄最強水平,聽起來很棒,但對制造商不利。他表示,我們的美聯儲有問題,而他們還沒意識到這一點;

上周五,美聯儲主席鮑威爾在杰克遜霍爾全球央行年會上沒有明確承諾降息,特朗普對美聯儲表示質疑。他稱鮑威爾為美國經濟的“敵人”(匯通財經APP)?

【原油兩大庫存均超預期下跌】

美國EIA原油庫存和美國API原油庫存下跌均超預期,市場認為是美國原油進口下降導致的。

【約翰遜延長英國議會休會】

約翰遜于周三(8月28日)證實,議會將在議員們結束夏季休會幾天后暫停,并將于10月14日回來聽女王的演講,概述英國退歐后的政府計劃。這次演講標志著議會的重新開放,10月14日意味著議會事務將被推遲,限制了10月31日脫歐最后期限之前的時間。周三晚些時候,英國女王批準了約翰遜的計劃。

全球主要市場行情一覽

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收
德國DAX30 11939.28 100.4 0.85% 11989.44 11845.16 11949.25
法國CAC40 5480.48 30.51 0.56% 5504.01 5446.58 5449.97
英國FTSE100 7207.18 22.86 0.32% 7240.37 7179.7 7184.32?
道瓊斯工業指數 26403.28 41.03 0.16% 26514.62 26295.59 26405.1?
納斯達克指數 7962.88 -10.51 -0.13% 8017.91 7914.75 7954.22?
標普500 2926.46 1.88 0.06% 2940.43 2913.32 2924.58?

美股上周五整體處于一個月高位,但上升動力有所不足,隨著全球各國收益率不斷下跌,經濟衰退預期不斷升溫,美股已經失去此前的韌性,預計美股回調難免,因美股基本面基礎正在變壞,即便存在著美聯儲降息預期,也很難像此前大幅反彈。黃金仍將受到避險需求的上升支撐。

商品

名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收?
現貨黃金 1520.38 -7.25 -0.47% 1533.17 1517.06 1527.63
現貨鈀金 1533.56 57.96 3.93% 1547.01 1474.26 1475.6
現貨白銀 18.375 0.108 0.59% 18.477 18.07 18.267
現貨鉑金 933.76 16.66 1.82% 940.63 913.35 917.1
美國原油連續 55.16 -1.55 -2.73% 56.72 54.55 56.71

金價上周五下跌,COMEX?12月黃金期貨收跌7.7美元,報1529.2美元/盎司,上周再創逾六年新高,但回落因避險需求有所回落。后市繼續關注貿易局勢的進展,以及美國非農數據,此外鮑威爾在北京時間周六凌晨0:30就經濟展望和貨幣政策發表講話,這是9月政策會議靜默期前的最后一次講話。

加拿大皇家銀行資本市場(RBC?Capital?Markets)分析師Christopher?Louney表示,貿易爭端的進展不清晰,帶來避險情緒,為黃金市場帶來支撐,從技術面來看,黃金上行的阻力仍然是1600美元/盎司大關。而短期下行支撐則為1500關口。

美油上周五大跌近3%,上周整體仍上漲,因美國兩大原油庫存紛紛大跌,美伊局勢仍未緩解,且全球貿易方面一度傳來好消息,但原油基本面仍面臨過剩壓力,美國原油產量填補了因OPEC減產及制裁伊朗造成的供應減少。后市需繼續關注兩大庫存數據及需求預期變化。

美國銀行(Bank?of?America)的大宗商品研究主管Francisco?Blanch指出,過去7年里,OPEC每年損失1%的市場份額。另一方面,由于整個市場對全球經濟增長放緩的擔憂,原油市場也因此承壓。花旗集團的Ed?Morse表示,預計未來兩三年原油市場將供應過剩,油價承壓。布倫特原油價格可能跌至50美元/桶上方,WTI原油則跌至50下方。

外匯

8月美元指數觸及99大關,創逾兩年新高。全球貿易摩擦進一步升級,令風險資產受挫,而避險資產如美債,黃金等備受青睞。衰退預期升溫,這提振了美聯儲9月降息的預期,但美國經濟韌性仍明顯強于其他發達經濟體,這令美元探底回升。

?顯示,美聯儲9月降息25基點的概率為68.3%,降息50基點的概率為31.7%,可見降息是板上釘釘的事情,市場已經消化,但不排除超預期的行動。

歐元兌美元上周五連跌,創逾27個月新低。疲軟的經濟數據和歐洲央行官員釋放的寬松信號令歐元承壓。?顯示,9月歐洲央行降息10個基點的概率升至90%,但歐洲央行內部充滿分歧,意外事情仍有可能發生,屆時歐元可能大幅走高,但歐元區經濟走弱似乎已成定局。

英鎊兌美元8月反彈后逐步走低,整體收平于1.2160。脫歐進展有限,英國首相約翰遜重啟脫歐協議的努力看見希望,但分歧仍在愛爾蘭擔保協議。約翰遜迫使議會之后再休會逾一個月,直到10月14日,這加大了英國硬脫歐的威脅,但也提高了約翰遜面臨不信任投票、甚至提前大選的可能性。

英國議會將于下周二(9月3日)結束夏季休會,反對黨工黨尋求下周在議會發動緊急辯論,試圖阻止首相約翰遜推動英國無協議脫歐。

全球貿易摩擦升溫之際,紐元兌美元重心不斷下跌,8月整體下跌3.83%至0.6308,創近四年新低,領跌商品貨幣,澳元兌美元下跌1.6%,但加元則一枝獨秀。

★國際財經要聞

【阿根廷尋求延長債務償還期限加劇違約擔憂】

阿根廷財長近日表示,阿根廷政府計劃與IMF就延長部分債務償還期限等展開磋商,并將延遲償付機構投資者持有的短期債券,以應對國內金融市場動蕩。分析人士認為,阿根廷政府此舉折射出阿根廷債務違約風險或將上升,未來有可能再度引發市場波動。阿根廷經濟學家納塔利婭·莫季爾表示,阿根廷政府試圖延長債務償還期限,這說明政府目前無力維持巨額債務,債務違約風險有上升趨勢。阿根廷經濟學家伊萬·卡查諾斯基說,阿根廷和IMF之間的大部分債務將于未來兩三年到期,屆時阿根廷可能沒有足夠美元儲備來償還債務。(新華國際)

【英國倫敦、伯明翰等30多座城市同時爆發大規模抗議示威活動】

據英國天空電視臺報道,當地時間8月31日,英國倫敦、伯明翰、曼徹斯特、格拉斯哥、約克等30多座城市同時爆發大規模抗議示威活動,倫敦多個景點包括特拉法加廣場在內臨時關閉。示威者主要抗議英國首相鮑里斯?·約翰遜強行令英國議會休會,以避免議會干擾其無協議脫歐計劃,英國最大反對黨工黨及廣大示威者將此行動稱之為“政變”,并稱其為對英國民主和議會的“襲擊”行為。(央視新聞)?

【歐洲央行官員Holzmann:進一步放寬政策帶來積極效果的可能性很低】

英國脫歐依然是全球經濟和歐盟面臨的不確定性的主要來源,最新數據顯示歐元區經濟增速放緩,經濟增長面臨的下行風險包括貿易問題、英國脫歐和意大利政治不確定性,近期全球服務業PMI增速下滑表明全球經濟活動有大幅放緩的風險,長時間的低利率或負利率可能會影響金融穩定性和銀行業,所有的刺激方案都應該在備選框架內(匯通財經APP)??????

【英國財政大臣賈維德:同首相約翰遜的關系相當好,英國首相助理卡明斯將擔任財政大臣的消息是無稽之談,有信心實現支出承諾,經濟基本面非常強勁,(議會休會)是正確決定,我們需要開啟我們的議程】(匯通財經APP)

【美國債市:國債以堅挺走勢迎接月末和充滿風險的長周末】

①美國國債以上漲走勢進入長周末,一定程度上得益于月末的投資組合調倉,且疲軟的消費者信心數據打壓了股市。投資者也可能不愿意在勞動節長周末期間承擔風險,不僅颶風奔襲佛羅里達,還有國際貿易問題;

②美國國債8月份表現為2008年危機以來最強,10年期國債收益率連續第五個月下滑,10年期國債收益率8月下跌約50個基點,為2015年1月以來最大下跌(匯通財經APP)?

★國內宏觀

【國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河:制造業采購經理指數小幅回落】

8月份,制造業PMI為49.5%,低于上月0.2個百分點。本月主要特點:一是生產延續擴張,市場需求總體承壓。生產指數為51.9%,雖環比回落0.2個百分點,但仍高于年內均值0.4個百分點,繼續保持在擴張區間。在調查的21個行業中有17個行業位于擴張區間,有11個行業環比上升。近期國內外經濟環境錯綜復雜,不確定性因素較多,新訂單指數為49.7%,略低于上月0.1個百分點;但新出口訂單指數為47.2%,環比回升0.3個百分點。二是重點行業發展穩定,產業結構持續升級。高技術制造業和消費品行業PMI為51.2%和50.9%,分別高于制造業總體1.7和1.4個百分點。其中,醫藥、電氣機械器材、食品及酒飲料精制茶、紡織服裝服飾等制造業保持較快擴張。三是大型企業保持擴張,小型企業景氣回升。四是工業生產價格有所回落。(匯通財經APP)

【國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河:服務業擴張速度放緩】

服務業商務活動指數為52.5%,比上月回落0.4個百分點,繼續位于擴張區間。從行業大類看,鐵路運輸、電信、互聯網軟件等行業商務活動指數位于58.0%以上的較高景氣區間,業務活動較為活躍。近期臺風、暴雨等不利天氣頻發,道路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、旅游等行業受到較大影響,商務活動指數環比、同比均出現不同程度回落。從市場預期看,服務業業務活動預期指數為59.8%,比上月上升0.7個百分點,顯示企業對市場發展預期保持樂觀(匯通財經APP)?

【下周,將有1400億元逆回購以及一年期MLF1765億元到期,合計將有3165億元資金回籠】

國泰君安固收稱,對于國內而言,在外部擠壓以及內部利率市場化改革的雙重催化下,貨幣顯性寬松的想象空間打開。變相降息的時點需要兩個條件,MLF操作以及美聯儲的動向。(一財)?

★國內股市

【36家上市券商上半年營收平均增52%,14家凈利超10億】

36家上市券商的中期業績報告全部公布結束,中信證券再次奪得營業收入和凈利潤第一的雙料冠軍寶座。在A股市場回暖的驅動下,上半年有6家券商營業收入突破百億元大關,14家券商歸屬母公司股東的凈利潤超過10億元,僅1家券商營收出現同比下滑。

【北上資金近三個月凈買入超600億元】

北上資金八月份凈買入132.06億元,連續三個月凈買入,合計凈買入金額達到664.96億元。與以往相比,北上資金本月加倉行業數量明顯增加。從單個交易日數據來看,8月27日北上資金凈買入金額112.71億元,單日凈買入額創年內新高。事實上,當日北上資金成交額達到842.74億元創歷史新高,盤中凈買入額一度超200億元。今年以來,估值低成為A股市場最顯著特征。另外,MSCI為市場帶來的增量資金也高達千億級別。結合歷史數據,可以預測九月份北上資金仍將大手筆買入。國金證券表示,九月份A股市場行情是偏相對樂觀。(數據寶)

【近九成上市公司上半年實現盈利,科創板表現亮麗】

2019年A股公司半年度報告披露昨日收官。已披露半年報的3630家上市公司中,超過3200家公司實現盈利,占比近九成;約2100家公司業績實現增長,占比近六成。整體來看,按可比口徑,已披露半年度報告的上市公司實現總營收21.3萬億元,同比增長9.1%;合計實現凈利潤1.91萬億元,同比增長8.1%。與去年同期比,上市公司今年上半年業績依然保持穩健,亦有諸多亮點值得關注。(證券時報)

【業內:A股金九行情獲得蓄力支撐,后期有望穩中向上】

業內人士普遍認為,目前指數短期仍在震蕩整理周期。經歷8月底A股反復筑底之后,樂觀對待未來一段時間A股市場行情。外部利空影響鈍化,A股維穩行情特征將再次顯現,預計國內政策整體偏暖。A股中報披露完畢,9月份A股處于業績短暫的真空期,并且估值處于歷史地位。以上都對金九行情蓄力支撐,后期有望穩中向上。(證券日報)??

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